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售电云干货｜2019年中国人工智能工业研究报告
- 时间：2019-08-06
- 泉源：尊龙凯时
泉源：信息化协同立异专委会
焦点摘要：
“商业落地”已成为人工智能生长到目今阶段鲜明的主题词，已往人工智能手艺驱动阶段重在AI算法模子比拼，现在更要依赖商业场景洞察、专家团队实力，将AI手艺与行业现实需求团结，爆发应用与经济价值。
因此本报告从人工智能在实体经济中的市场化情形出发，探寻人工智能对实体经济的意义。研究批注，当下，AI相关手艺与古板行业谋划模式和营业流程最先爆发实质性融合，智能经济时代的全新工业国界起源展现。预计2019年人工智能赋能实体经济工业规模靠近570亿元。
本报告对安防、金融、客服、医疗康健、零售、广告营销、教育、都会交通、制造、农业等十大古板工业应用人工智能的现状举行了梳理。整体来看，已往AI企业纯粹向古板企业手艺输出的模式已悄然改变，全工业链都已加入进来，随之而来的是AI应用的快速渗透和对响应场景的刷新优化。详细应用场景、使用价值及市场规模推算请详见报告第二章叙述。
通往智能天下探索的路径保存多种可能，基于安排思绪、建设架构、同其他数字化手艺联动等方面的差别，业内已有与IoT团结的AIoT、与云平台能力团结的AI PaSS、与工业周全联通相团结的AI+工业互联网等生长路径，将共促人工智能与实体经济的深度融合。
从市场角度看，对人工智能工业的未来生长思索集中于玩家角色转变、落地场景的探索与评估和手艺能力的强化提升，由于上述因素会对营业结构、商业模式、可一连生长爆发主要影响。艾瑞以为未来认知智能的推进将带来古板意义上客户方的AI化，AI手艺将进一步向其他实体工业渗透，同时市场情形的压力鞭策海内AI行业形成自主可控的工业链，这些转变都将促使我国人工智能工业的恒久康健生长。
行业概述篇
人工智能战略意义
商业价值：2019年AI赋能实体经济预计孝顺收入近570亿元
近几年，人工智能手艺在实体经济中寻找落地应用场景成为焦点要义，人工智能手艺与古板行业谋划模式及营业流程爆发实质性融合，智能经济时代的全新工业国界起源展现，预计2019年人工智能焦点工业规模靠近570亿元，现在，安防和金融领域市场份额最大，工业、医疗、教育等领域具有爆发潜力。
人工智能工业图谱
人工智能工业成熟度
安防与金融生长条件较好，营业渗透最快，营销、客服、教育等有望快速生长
我们凭证基础建设和价值空间两大维度对人工智能赋能的十大实体经济类型举行剖析。总体而言，金融、营销、安防、客服等场景在IT基础设施、数据质量、对新手艺的接受周期等AI生长基础条件方面体现较优，而在当下市场规模、行业生长增速、解决计划落地效果和政策导向等诸多因素的影响下，安防、金融、教育、客服等场景将爆发较高的商业化渗透和对古板工业提升水平。
其余工业中，制造场景由于基础建设重大、数据获取难度较大，且现实智能应用仍较为边沿化，AI应用短期内渗透释放难度较大；医疗、零售、交通等场景随着AI手艺与场景焦点痛点匹配度上升、产品逐渐完善，未来将引发更大价值；农业由于手艺基础、商业模式、购置能力等问题，现在AI的赋能作用尚不显着，有待未来探索。
赋能实体经济篇
泛安防领域
2022年G端与B端市场规模有望突破700亿元
2016年是AI+安防商业化元年， 2018年，我国AI+安防软硬件市场规模抵达135亿元，部分头部安防厂商AI营业在总营收中占比从约莫4%提升至凌驾8%，部分典范AI公司安防营业则占靠近一半的营业收入。2018年都会公共安防中AI渗透率抵达2.6%。
预计2019年市场仍将坚持高增速，到十三五收官之年2020年增速最先稳固，届时市场规�？傻执�453亿元（都会公共安防AI渗透率抵达11%），2022年市场规模有望突破700亿元（都会公共安防AI渗透率抵达25%），从2017年到2022年CAGR抵达78.3%。
视频监控占比近90%，中心侧份额最大
2018年AI+安防软硬件市场约135.3亿元的产值中，视频监控占有绝大部分，份额近90%，成为AI+安防的主赛道。其中，端侧市场规模凌驾38亿元，占28.3%，中心侧市场规模凌驾74亿元，占54.8%。
而在AI+安防的焦点战场公共清静领域，总市场规模约93.1亿元，其中端侧市场规模约13.8亿元，占14.8%，中心侧市场规模约66.5亿元，占71.4%，边沿侧渗透有限，占较量小，约3.8%。
收支口控制的主要产品如人脸识别闸机、门禁等，门槛相对较低，与监控人脸识别具备相通之处，因此绝大部分安防产品与解决计划提供商均涉足这部分营业，其市场相对较大。
古板金融领域
古板金融机构、互金公司和AI公司是主要加入者，中小型金融机构体现活跃
古板金融机构拥有普遍的客户基础和海量高可信度的数据积累，拥有完整的线下结构，对AI应用有焦点需求，是市场中主要的需求方；互联网金融公司承载生齿盈利，拥有大宗的C端客户和流量数据，在产品设计和渠道运营方面具有优势，是手艺的需求方，也是提供者；AI公司在终端客户和数据积累方面缺乏，但在特定偏向上具有较强的立异性和研发能力，是主要的手艺提供者。
古板金融机构主要通过建设子公司自研手艺、对外投资并购和采购合作三种方法举行AI结构，现在以采购合作为主，需求更倾向于金融零售中的风控反诓骗和精准营销。
国有银行等大型机构关于AI产品采购的态度更显审慎，为包管数据清静可控，往往要求合作公司开放代码，由双方配合开发，在筛选合作工具时更看中AI公司的合作案例和研发能力，而中小型机构相对无邪，是市场中的活跃者；互联网金融公司面临着新一轮转型，在牌照羁系压力下，互金公司将加大与银行的合作，由营业输出向手艺输出拓展。
AI公司在金融方面以智能风控产品为主，主要保存手艺集中型和数据集中型两类，前者在算法模子训练方面有优势，后者在黑名单数据积累方面有优势，AI公司与大型机构合作后探索出的解决步伐对中小型机构更有应用价值。
古板金融领域
2022年古板金融AI投入约580亿元，银行营业仍是焦点场景
据艾瑞统计，2018年中国古板金融机构科技投入约为1604.3亿元，较2017年增添10%，其中包括硬件和软件的AI相关投入约占10.4%，为166.8亿元，较2017年增速为42.9%。
守旧预计，到2022年中国古板金融机构科技投入将突破3700亿元，AI相关投入占比将抵达15.6%，超580亿元。
银行业是AI相关应用的主要投入方，占比70%，大部分通过外部采购方法获取AI服务，其中对基础设施层投入占60%，在AI应用层投入占40%，约39亿元，硬件部分（以AI摄像头和人证比对机为主）占三分之一，软件部分（以精准营销和智能风控平台为主）占三分之二。
客服领域
2022年智能客服营业规模将突破160亿元，AI手艺成为主要推动力
2018年，智能客服营业规模抵达27.2亿元，其中以智能客服机械人为代表的AI应用营业规模抵达7.9亿元，预计2022年智能客服营业规模将突破160亿元，年复合增添率为56%，AI应用营业规模突破70亿元。
在NLP手艺的赋能作用下，客服营业将向企业服务、智能家居、智能可衣着、车载装备、智能服务机械人、智能聚会系统等领域拓展，预计2022年，泛智能客服市场想象空间将突破600亿。
客服领域
NLP手艺与标准化数据累积将拓展智能客服企业的营业边际
由于客服行业中智能化需求上升，除原有的客服机械人厂商外，拥有富厚大客户资源的古板客服软件厂商、基于PaaS云通讯优势的云客服厂商、互联网巨头公司的相关客服平台都最先组建自身的AI团队，结构智能客服。
智能客服最大的隐性价值在于NLP手艺在现实场景中的训练和标准化数据累积，后者在挖掘客户有价值信息中显着起到降本增效的作用，标准化的数据买通了企业内部营销、产品等环节，使得智能客服营业拥有了向企业服务其他场景拓展的能力；而NLP手艺将成为智能客服公司的焦点竞争力，可以此向制造、政务、医疗等领域拓展，向集认知、交互、协同、功效性于一身的智能系统生长。
医疗康健领域
AI医学影像产品潜在价值重大，但商业落地面临瓶颈
本报告重点关注AI医学影像赛道。AI医学影像产品有肺结节等胸部AI、心血管疾病AI、大血管疾病AI、DR影像智能报告AI、骨枢纽疾病AI、乳腺影像AI、神经系统影像AI、骨龄判读AI、小儿疾病AI、盆腔影像AI、脑部影像AI、眼底影像AI、皮肤AI、病理AI、超声AI等十余种，其中肺结节等胸部AI产品最多、认知度最高。
AI医学影像商业落地的大配景是我国影像科医师显着缺乏：每年影像检查量上升30%，而影像科医师只增添4%，一方面给医院和医师造成重大压力，医师在重复、枯燥的阅片事情中容易泛起疲劳、漏诊等征象，另一方面中长尾医疗机构缺乏具备诊断能力的影像医师，造成可拍片但无人写报告的时势。
AI医学影像产品的主要价值包括：
（1）诊断赋能。提高疾病表征的检出率，镌汰漏诊，资助癌症等重大疾病患者实现早诊早治，提升病人存活率、降低家庭及社会诊疗本钱，艾瑞展望，若未来AI医学影像获得大规模使用，在癌症方面可节约诊疗与用药支出2470亿元，其中节约医保和民政救援支出1062亿元；
（2）治疗计划赋能。AI对影像举行支解精准确认病灶位置、形态，可辅助评估患者术前术后危害，不过相关手艺和产品尚不可熟；
（3）阅片赋能，提升阅片效率、节约医师时间。从AI产品的价值定位剖析，其在很长时期内都以院内客户通过IT采购或科研合作形式付费为主，而AI产品的落地还面临准入门槛高、周期长，产品功效仍需完善等问题，商业化快速推进有赖于上述问题的解决。
医疗康健领域
医疗康健是个慢行业，预计2022年AI医学影像市场近10亿元
AI医学影像的商业落地预计于2019年起步，到2022年市场规模抵达9.7亿元，在已定级医院中总付费渗透率达5%，在三级医院和二级医院的总付费渗透率抵达8%，时代若产品功效取得突破性希望则有更大生长空间。
此前，AI医学影像基本接纳三甲医院试用合作的模式，2019年后逐步推进产品收费，随着分级诊疗的推进和市场对AI认知的提升，预计2020年底至2021年部分产品获得CFDA三类医疗器械认证，同年二级医院客户数目首次凌驾三级医院。
现在主要有三种收费模式：
（1）将AI医学影像嵌入云HIS或云PACS中，打包售卖，由于现阶段AI产品商业化面临产品功效还未完全直击客户痛点，医院客户较多使用的是免费AI，与云服务团结可将AI作为收费�？�；
（2）将AI作为服务单独提供，其优势在于相较于云服务，软件开发形式更切合医院采购习惯；
（3）与影像装备厂商合作提供具有AI功效的医疗影像装备，收取一定分成，这种形式较难提供完整的拍片-阅片智能解决计划、需要重新申报CFDA审批认证，现在落地较少。现在市场中主要有AI企业、医疗信息化厂商、科技巨头、医疗影像装备厂商等几类玩家。
零售领域
2022年AI+零售建设投入将超175亿
包括大卖场、超等市场、便当市肆等业态的现代渠道型零售品牌是新零售的主要实践场景，也是相关产品服务的主要买方。
据艾瑞研究，2018年中国现代渠道主要零售商数字化建设投入为285.1亿元，其中AI投入为约9亿元，占比3.15%，据展望，到2022年其数字化建设投入将突破700亿元，AI投入将凌驾178亿元，占比凌驾25%，得益于阿里巴巴、京东、苏宁等零售巨头的推动，以AI应用为代表的新零售看法处于增添的上升通道，未来两年将坚持较高增速。
现在AI应用可以分为以人为准的AI解决步伐、商品识别、供应链优化、智能服务机械人/客服机械人和无人货柜/无人店五大类，以CV手艺为焦点的人脸识别和商品识别是主要建设偏向，相关投入占整体的55.36%，供应链优化最为重大，对AI算法的可用性要求最高，但更靠近零售业的焦点痛点，未来可释放的增益价值最大。
零售领域
AI公司、云服务商和零售商是主要玩家，算法与履历的融合是最终偏向
现在以人工智能手艺为代表的新零售解决步伐主要有两种提供途径，其一是手艺输出型，提供方主要为云服务商和AI公司，其中云服务商通过集成AI公司的算法能力，向用户输出基于云平台的标准化服务，而AI公司交付给用户的解决步伐多为定制类项目，解决用户个性化需求，这也是其主要的收入泉源；另一种是履历输出型，由成熟的品牌零售商提供解决步伐，试图将品牌自身多年的运营履历和新手艺融合，向中小微型零售商输出，优化其运营模式。
两种途径起点差别，但终将向算法与行业履历融合，产出可执行计划的偏向生长，而在现实场景中的一直试错是抵达这一目的的唯一要领。
数字营销：AI的引入弥合了古板数字化营销的缺乏
随着营销工业的一直生长，古板的营销模式渐显缺乏，在用户时间碎片化的条件下，广告ROI效果不睬想、目的用户不清晰等问题被一直放大，同时病毒式的投放方法以及简单的内容形式也一定会让用户爆发审美疲劳，降低对广告的体验和兴趣，媒资与流量管理的效率亟待提升。
人工智能针对上述问题，通过手艺与营销环节相团结，在提供越发充分的用户特征以及创意内容的同时，对投放的战略和形式举行优化，提升引流、集客、转化效果。
视频广告：增添广告位资源，提升用户接受度
本报告重点关注AI在场景识别广告赛道的商业价值。现在，AI场景营销、广告快速植入、功效性互动营销等视频广告类营业已经有较为明确的商业模式，主要由长视频平台及AI公司通过视频广告招商分成的形式运作，2018年实现了起源商业落地，艾瑞起源测算昔时市场规模抵达8.8亿元，预计2022年可达63.8亿元，若市场接受度富足、渗透率高于预期，则有望抵达133亿元。
AI场景广告相比古板网络视频广告可新增约40%广告位资源、平均提升点击率2.5倍，综合投放类型、渗透情形等因素，简陋测算未来AI场景广告可为网络视频广告工业带来31%的价值提升。
边看边买类服务由短视频平台自建或AI公司提供，有收取电商平台提成、按点击收费、收取项目实验费等几种收费模式，在短视频平台、电商自有直播中落地较快，在长视频平台、OTT等领域的应用和商业模式都有待成熟。
教育领域
受政策及文化限制较小的校外市场和成人市场AI渗透率较高
由于教育关系到一小我私家未来的生长时机，试错本钱高，以是当一项新手艺或一种新模式泛起时，用户一样平常不肯率先做“小白鼠”，而是倾向于选择口碑好的成熟品牌，并且，人脑吸收知识或手艺的历程在现在无法清晰地拆解泛起出来，历程不透明，越发重了用户消耗时的审慎心理。
因此教育行业自己具有顽固性，关于新手艺或新模式保存自然的倾轧，而不像公共消耗品行业、娱乐行业那样求新求异。
从人工智能在差别教育领域的渗透水平来看，越是校外市场，受到教育部分的羁系就越小，越是高年岁段的市场，用户的容错能力就越高，以是渗透水平相对高。其中口语听力练测、智能题库、组卷阅卷/作业修正等场景是现在渗透最好的几个场景。
教育领域
坚实的生长基础——重大的在线教育市场规模和用户数目
经由20余年的曲折生长，随着用户对在线教育的接受度一直提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升等因素影响，中国在线教育的市场规模与用户数目已进入了起源成熟阶段。
2018年中国在线教育市场规模达2517.6亿元，付用度户数目凌驾1.35亿人，人工智能手艺进入教育领域后，市场上涌现出大宗专注于“AI+教育”的新型教育机构，在线教育企业也在已有营业线基础上引入人工智能手艺以提升教学效率、拓展商业模式。
艾瑞以为，现在在线教育中与人工智能手艺相关的营业规模已凌驾120亿元，在AI手艺一直生长及教育领域AI落地成熟度一连提升的配景下，预计2022年与人工智能手艺相关的在线教育营业规模将凌驾700亿元。
都会交通领域
2022年交通大脑市场将达33亿，软件需求上升增进其生长
治理拥堵问题是都会交通场景的焦点需求，以是本报告聚焦于都会智慧交通管控平台现在的应用现状和商业化水平。
2016年应用人工智能手艺的交通大脑泛起，使交通管控系统正式步入智能化时代。交通大脑实质是席卷数据收罗平台、数据剖析平台、数据建模平台和决议平台的PaaS云服务，通过对都会交通场景中众多传感器收罗的数据信息关联性处置惩罚，建设数据库，由机械学习对信号灯管控、车流诱导等问题举行建模，联动信号灯控制系统和手机地图软件等，输出最佳解决步伐。
据艾瑞统计，2018年交通管控项目规模约166.2亿元，其中交通大脑项目规模约5.3亿元，展望2022年交通管控项目规模将突破240亿，交通大脑项目突破32亿。
现在交通大脑的供应商多接纳与合作伙伴绑定的形式争取项目，利润在整体项目的20%左右，在工业链中的话语权不高，但以北、上、广、深为代表的一线都会和部分二线都会，已经从基础建设阶段向应用阶段过渡，对软件的需求逐渐上升，这一利好未来会一连增进交通大脑项目的落地。
制造领域
制造数字化是“AI+制造”的基础
我国制造业信息化水平狼籍不齐，且制造工业链条远比其他行业重大，更强调赋能者对行业配景的明确，这都造成了制造业的AI赋能相比其他行业门槛更高、难度更大。
只管人工智能手艺在制造业的部分环节与流程中已经有了一定水平的应用，但整体渗透率仍然处于较低水平。“AI+制造”的落地基础取决于制造业的数字化水平，凭证中国信通院的测算，2018年中国工业数字化经济的比重仅为18.3%，尚缺乏20%。
在制造业整体数字化水平偏低的配景下，艾瑞以为AI手艺在制造业数字化经济中的渗透率在0.4%左右，并将在2022年抵达1%。
农业领域
农业数字化基础薄弱，AI渗透率低，市场尚处于培育期
古板工业的AI赋能都以其数字化水平为基础，中国农业在耕地面积有限且一直镌汰、规�；补婺＝闲 ⒒祷讲桓叩纫蛩氐挠跋煜�，数字化水平处于较低水平。
2018年，中国农业数字经济占增添值比重仅为7.3%，不但远远低于服务业的35.9%，与工业相比也有较大差别。由于农业的信息化、数字化基础薄弱，人工智能在农业中的生长壮大还需要一段积累数据和调解算法的培育期，并随着农业数字化水平的逐步提升以及农业企业、农业规�；Ф浴癆I+农业”产品服务的认可而迎来新的生长。2018年中国“AI+农业”领域的市场规模为1.9亿元。
预计未来数年内，“AI+农业”市场规模将以35.2%的年复合增添率高速生长，并于2024年突破10亿元，2025年抵达15.7亿元。
新兴生长模式篇
AIoT焦点生态
主要包括智能装备与解决计划方、系统方、基础设施提供方
AIoT的系统架构中主要包括物联网装备及解决计划、操作系统/平台、基础设施（以云服务形态为主）等三大层级。
智能化装备是AIoT的“五官” 与“手脚” ，可以完成视图、音频、压力、温度等数据网络，并执行抓取、分拣、搬运等行为，通常是物联网装备与解决计划搭配向客户提供，这一层涉及装备形态多样化，玩家众多。
操作系统/平台相当于AIoT的“大脑”，解决流程系统性问题，焦点功效包括对装备层举行毗连与控制，分派盘算资源，通过AI算法协同优化、合理调理等，这一层对营业逻辑、统一建模、全链路手艺能力、高并发支持能力等要求较高�；∩枋┎闶茿IoT的“躯干”，提供服务器、存储等IT基础设施。
AI PaaS
AI能力平台化输出降低了入局门槛，推动商业化第二波爆发
随着人工智能手艺对古板工业的一直渗透，越来越多的企业对AI爆发了需求，但自主组建一支AI手艺团队，研发相关系统和应用关于大部分公司而言投入产出比并不高，并且难以抵达“即插即用”的效果，因此通过云平台PaaS层输出AI能力的AI PaaS服务成为需求偏向。
团结工业化落地，AI PaaS平台可分为三个阶段， 既模子自动化生产、模子规�；湍Ｗ又悄芑�，逐步实现去监视化生产。AI PaaS又分公有云平台和私有云平台，二者在架构方面主体基本一致，只有在权限管理、资源管理和数据管理部分区分公有化和私有化，总体来看AI PaaS要知足�？榛⒙苁健⒆试垂蚕怼⒖赏卣购颓樾问枭⑽宕筇卣�，以知足差别量级用户的并发需求。
工业互联网
工业互联网打造数据情形，AI算法体现焦点价值
互联网巨头公司正致力于推动工业互联网生长，希望通过富厚的云端应用买通工业链上下游企业，使真实的生产数据能够在云平台累积。
其中，AI主要通过认知智能体现价值，由NLP、知识图谱手艺建设买通工业的关联数据库，通过机械学习训练模子，推导出最佳的优化战略，向企业输出解决步伐、咨询服务或SaaS应用等，使整条工业链的生产更柔性，商业逻辑更具可展望性。
随着平台用户增添，导入数据激增，AI算法获得更多优质数据训练，准确率上升，爆发能够撬动更多用户的焦点竞争力，形成良性循环的工业生态，从而抵达手艺推动古板工业升级的效果。
未来思索篇
新出发
认知智能到来的历程，也是古板意义上客户方AI化的历程
2018年，感知智能取得了较快生长，但由于感知智能很难切入工业要害营业环节，无论是出于提升工业智能化照旧拓展人工智能企业商业价值的目的，2019年都将是成恒久的感知智能与萌芽期的认知智能配合生长的一年。
现在古板企业获取AI应用的普遍方法是依赖第三方实现所有营业需求，往往泛起两类问题：第三方对营业逻辑明确缺乏；客户很难凭证自身一直转变的情形与需求实现算法迭代和人机智能实时协同，这都会导致AI产品在客户处“水土不平”时而爆发。
并且工业数据的保有方往往是客户，出于敏感数据清静性的记挂，也很难将涉及焦点营业的数据交托给第三方训练，这些非手艺性问题在很洪流平上阻碍了认知智能的生长。
在此配景下，AI服务方与客户合作开发完成在客户公司内部的数据训练标注，以及向客户提供基础AI工具包管其拥有一定的维护、优化甚至开发能力很有须要，因此近几年认知智能的推进将带来古板意义上客户方获得一定自有AI能力，实现AI化。
从手艺可行性和工业生态的角度评估新场景
关于更为普遍的古板行业或线下使用场景的潜在客户，艾瑞建议人工智能企业从工业智能化升级基础-市场进入方法-市场生长周期等几个角度评估可行性。
以煤炭行业为例，有勘查设计、地测、采掘、洗选、清静包管、运营等主要营业环节，其中勘查、清静包管、运营等环节已有相关AI应用研究。
剖析煤炭行业特点可以发明，其有对智能化手艺需求强、智能化升级基础较好、政策指导性较强等特点，行业具备应用AI的较好基��；工业生态中有话语权较强、具备研发实力的相关研究所与科研单位，因此通过团结手艺研发、与客户团结开发安排服务的方法更切合行业需求，预期相关手艺生长成熟并得以验证后可较快商业落地。
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